目前，全球市場油氣需求放緩，資源國和油公司紛紛尋找新的途徑， 以 實(shí) 現(xiàn) 油 氣 的價(jià)值。石油天然氣化工作為產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的一種途徑已經(jīng)發(fā)展了幾十年，形成了一套完整的價(jià)值鏈體系。甲醇是天然氣化工最主要的產(chǎn)品，具有燃料和化工基礎(chǔ)原料雙重屬性，作為燃料，可以與汽油混合，生產(chǎn)M15、M30 等車用燃料，也可作為船用、鍋爐用燃料；作為化工原料，甲醇可以用來生產(chǎn)傳統(tǒng)的甲醛、二甲醚等重要化工產(chǎn)品。以甲醇為基礎(chǔ)的“碳一化學(xué)”經(jīng)濟(jì)作為一種成熟的天然氣資源的價(jià)值提升方式逐漸受到行業(yè)重視。因此，以甲醇為基點(diǎn)開拓天然氣下游市場很有希望打開天然氣上游的勘探開發(fā)。
天然氣下游化工綜合利用具有投資強(qiáng)度適中、回收投資周期短、產(chǎn)品多樣化、靈活等諸多特點(diǎn)，有利于化解低油價(jià)矛盾、分散上游開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)的韌性。與國外比較，中國以煤為原料制甲醇居多，且多位于西北內(nèi)陸地區(qū)，運(yùn)輸?shù)饺A東沿海地區(qū)需要支付高額的運(yùn)費(fèi)，只有在煤炭價(jià)格非常低的情況下，才具有與進(jìn)口甲醇競爭的優(yōu)勢。以天然氣為源頭的甲醇工藝相對于以煤為原料的甲醇工藝具有能耗低、流程短、低污染的特點(diǎn)，如果成本控制得當(dāng)，天然氣制甲醇是很有競爭力和市場前景的。
中國當(dāng)前甲醇市場情況
2010~2015 年，在中國煤化工和北美頁巖氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響下，全球甲醇的生產(chǎn)能力由 8,114萬噸 / 年增至 1.2 億噸 / 年，而期間需求的增速低于產(chǎn)能增速，甲醇裝置的平均開工率為 70%。預(yù)計(jì)到2020 年，全球 50% 甲醇的消費(fèi)需求增長將來自中國，而北美地區(qū)的貢獻(xiàn)率僅為 2.6%，這意味著北美將再度成為甲醇凈出口國，并成為中國和西歐等國家地區(qū)的進(jìn)口來源，而歐洲、南美地區(qū)未來的需求增長并不顯著。此外，中東地區(qū)的甲醇產(chǎn)能幾乎都來自伊朗。伊朗在國內(nèi)消費(fèi)增長的情況下，仍將成為甲醇出口的主要國家。
2015 年我國甲醇產(chǎn)能較上一年略有增加，總產(chǎn)能 8,026 萬噸 /年規(guī)模以上企業(yè) 217 家，有效產(chǎn)能約 7,000 萬 噸 / 年， 占 比 超 過 全球的一半?，F(xiàn)有制甲醇裝置主要集中在華北、華東、西北地區(qū)，其中寧夏、內(nèi)蒙古包頭、陜西榆林等地均占比較大。雖然我國整體甲醇生產(chǎn)能力大于需求能力，但因地域分布不均，主要集中在西北地區(qū)煤資源豐富的地區(qū)，外運(yùn)到中國的甲醇主要消費(fèi)在東南地區(qū)， 運(yùn)費(fèi)成本高，因此中國每年需要進(jìn)口 500 萬噸以上的甲醇。
2016~2020 年，受產(chǎn)能過剩嚴(yán)重和國家淘汰落后產(chǎn)能的制約，新增甲醇產(chǎn)能將有所放緩，預(yù)計(jì)這一時(shí)期國內(nèi)新增甲醇2,230萬噸/年，新增甲醇產(chǎn)能 80% 為煤制烯烴項(xiàng)目。未來，隨著合成氨 / 尿素市場過剩，聯(lián)醇裝置的效益將進(jìn)一步下滑，同時(shí)用于常壓氣化爐的無煙煤會進(jìn)一步緊缺，國內(nèi)這類規(guī)模小的裝置面臨關(guān)閉，未來國內(nèi)天然氣制甲醇裝置的運(yùn)營壓力也將越來越大，部分裝置可能會退出市場。焦?fàn)t氣制甲醇則受煉焦裝置的開工負(fù)荷影響，規(guī)模較小，未來中國甲醇裝置將朝著大型化方向發(fā)展。預(yù)計(jì) 2020年國內(nèi)總產(chǎn)能約 10,110 萬噸 / 年，2025 年將達(dá)到 11,510 萬噸 / 年，隨著落后裝置的淘汰，裝置開工率會有所提升。
制甲醇的原料成本對比MTO/MTP 在甲醇需求中占比顯著，2015 年占比 36%。國內(nèi)目前有 16 套 MTO 裝置，其中 8 套是和上游甲醇生產(chǎn)一體化的裝置（以煤為原料的甲醇及裂解聯(lián)合生產(chǎn)裝置），另外 8 套是獨(dú)立的 MTO 裝置，需要外采甲醇。預(yù)計(jì)未來將再建 7 套 MTO 裝 置。 估 計(jì) 到 2021年，用于 MTO 的甲醇需求量將有3,700 萬噸，將可以生產(chǎn)丙烯和乙烯 1,000 余 萬 噸。 當(dāng) 國 際 油 價(jià) 在60~65 美 元 以 上 時(shí)， 傳 統(tǒng) 的 石 腦油裂解制烯烴成本將無法與 MTO/MTP 路線競爭，考慮到現(xiàn)有油價(jià)已經(jīng)回升到 50 美元，相信未來幾年，隨著油價(jià)逐步回升至 60 美元以上時(shí)， 獨(dú) 立 的 MTO/MTP 將 迎 來 一輪新的發(fā)展熱潮，甲醇的需求量將隨著國際油價(jià)的緩慢回升，出現(xiàn)較為顯著的增長。
以天然氣或煤為原料的甲醇生產(chǎn)成本差異比較大，原料成本在整個甲醇生產(chǎn)成本中占比顯著。以天然氣為原料的甲醇生產(chǎn)成本，在天然氣價(jià)格在 0.5~1 美元 /MMBTU之間，年百萬噸甲醇裝置的生產(chǎn)成本為 69.9~85.7 美元 / 噸甲醇；天然氣價(jià)格在 2~4 美元 /MMBTU 之間，同等規(guī)模甲醇裝置的生產(chǎn)成本為 117.2~180.3 美元 / 噸。如甲醇運(yùn)到華東地區(qū)港口，加上運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)以60美元/噸甲醇、 關(guān)稅 （5.5%） 、增值稅（17%）等費(fèi)用，進(jìn)口甲醇的華東地區(qū)港口成本價(jià)在 125~240美元 / 噸。
國內(nèi)新建甲醇裝置 100 萬噸的規(guī)模，當(dāng)煤價(jià)格 30 美元 / 噸（200元人民幣 / 噸）至 44 美元 / 噸（300元人民幣），生產(chǎn)成本約 220~232美元 / 噸，以內(nèi)蒙古包頭至華東地區(qū)陸路運(yùn)輸距離為 2,000 公里，運(yùn)費(fèi)約為 147 美元 / 噸甲醇，甲醇運(yùn)到華東地區(qū)成本價(jià)約為 367~377 美元 / 噸。以華東地區(qū)目標(biāo)市場以天然氣為原料的甲醇的單位成本價(jià)為125~240 美元 / 噸，而以煤為原料的甲醇運(yùn)輸至相同地區(qū)的單位成本價(jià)為 367~377 美元 / 噸，二者差異范圍約為 130~240 美元 / 噸?？梢?，國外天然氣為原料的百萬噸規(guī)模甲醇生產(chǎn)成本與國內(nèi)西北部地區(qū)以煤為原料的甲醇成本價(jià)格相比是有顯著優(yōu)勢的。
總之，中型天然氣區(qū)塊如采用天然氣液化方案，因無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，單位成本無法與大型 500 萬噸 /年天然氣液化項(xiàng)目競爭，因此化工解決方案要適合大中型天然氣區(qū)塊。上下游一體化方案不但可借助國內(nèi)成熟的國產(chǎn)化化工裝備，還可降低投資，促進(jìn)國產(chǎn)下游裝備輸出和專業(yè)技術(shù)人才的輸出，也符合堅(jiān)持以效益為中心， 以謀求合理回報(bào)的原則，在有需求的重點(diǎn)資源國配套發(fā)展煉化業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮其“杠桿效應(yīng)”，撬動上游業(yè)務(wù)，是有效發(fā)展天然氣及 LNG 業(yè)務(wù)的整體策略。
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